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Comment rechercher une facture?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos factures ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’une facture” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos factures. La recherche de facture vous permet, ainsi,  de retrouver une facture par différents critères : par facture par libellé facture par date de facturation par règlement par période Une fois vos critères sélectionnés, votre...
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Zoom sur la fiche Facture

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Facture  vous permet de gérer vos factures (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (détails de la facture). Diverses informations générales relatives aux factures sont disponibles dans cette fiche : numéro de facture, numéro de client facturé, date de facture, date d’échéance, acompte, réglée, validée, avoir, période, observations, mode de règlement. Vous trouverez...
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Comment faire pour augmenter nos tarifs ?

Pour réviser vos tarifs, vous devez vous rendre dans le menu Clients / Recherche de Sites. Afficher tous vos sites, ou un sous ensemble de sites, grâce aux critères de sélection. Sélectionnez à la souris, dans la liste, un ou plusieurs sites à réviser. Faîtes un clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur « Révision...
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Comment rechercher un site ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos différents sites  ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un site” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de site vous permet, ainsi,  de retrouver tous vos sites par différents critères : par site id par libellé site par terminal par badge par ville par référence...
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Zoom sur la Fiche site

Dans SoftyPlanning,  la Fiche site  vous permet de gérer vos sites (création, modification, suppression), ainsi que leurs données dépendantes (données de facturation, factures, règlements, programmations, interventions, disponibilités, fermetures). Diverses informations générales relatives au site : numéro de site, numéro du client duquel dépend le site, libellé du site, famille de site, référence, adresse, téléphone, télécopie, email, responsable du...
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Zoom sur la Facturation Automatique

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Facturation automatique vous permet de facturer en un clic, un ensemble de sites/clients. Diverses informations générales relatives à la facturation automatique sont disponibles dans cette fiche : liste des sites à facturer, selon leur date de prochaine facture. et la liste des différentes dates de facturation recensées, permet d’organiser la facturation de façon rationnelle.
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Comment rechercher un devis ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos devis ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un devis” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos devis. La recherche de devis vous permet, ainsi,  de retrouver tout vos devis par différents critères : par devis par client par libellé devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste de devis...
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Zoom sur la Fiche Devis

Dans SoftyPlanning,  la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression). Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,… Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations : permet de saisir...
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Zoom sur la Fiche Client

Dans SoftyPlanning,  la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance,  son...
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Programmation hebdomadaire (Simple)

Vous souhaitez programmer une « Programmation hebdomadaire » pour l’un de vos intervenants  ? Vous ne savez plus comment faire ? Vous êtes sur la bonne page ! Cette vidéo vous explique en quelques cliques comment procéder… Bon visionnage.
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