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Zoom sur la Fiche Personnel

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Personnel vous permet de gérer vos personnels (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (disponibilités, compétences, programmations, interventions, absences). Diverses informations générales relatives au personnel sont disponibles dans cette fiche : numéro de personnel , nom, prénom, adresse, téléphone, télécopie, email, … Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations...
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Zoom sur la Fiche Véhicule

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Véhicule  vous permet de gérer vos véhicules (création, modification, suppression). Si vous disposez d’un tracer de véhicule, il est possible de visualiser la position du véhicule sur la carte, ainsi que le trajet parcouru à une date donnée (le traçage de véhicule est une option du logiciel). Diverses informations générales relative au véhicule sont...
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Comment rechercher un véhicule?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur tout vos véhicules  ? L’onglet “Intervention” > “Recherche d’un véhicule” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos véhicules. La recherche de véhicule vous permet de retrouver un véhicule par critères. par libellé véhicule par type de véhicule Une fois vos critères sélectionnés, votre liste de véhicules correspondantes aux critères...
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Comment rechercher une programmation?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos programmation ? L’onglet “Interventions” > “Recherche d’une programmation” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos programmations. La recherche de programmation vous permet de retrouver une programmation par critères : par programmation id par personnel par site par prestation par date Une fois vos critères sélectionnés, votre liste de programmation correspondantes aux...
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Zoom sur la Fiche Programmation

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Programmation  vous permet de gérer vos programmations d’interventions (création, modification, suppression). Une programmation consiste en un ensemble d’interventions récurrentes dans le temps. Diverses informations générales relative à la programmation sont disponibles dans cette fiche : numéro de programmation, libellé, site concerné, personnel intervenant, prestation à réaliser, date et heure d’intervention, durée d’intervention, fréquences...
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Comment rechercher une intervention ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos interventions  ? L’onglet “Interventions” > “Recherche d’une intervention” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos interventions. La recherche d’intervention  vous permet, ainsi,  de retrouver tous vos interventions par différents critères : par personnel par site par prestation par intervention par facture parprogrammation par date par observation par devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste...
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Zoom sur la fiche Intervention

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Intervention vous permet de gérer vos interventions (création, modification). Attention, la suppression d’intervention se fait sur les planning de la façon suivante : sélectionner les interventions à supprimer, les couper, puis enregistrer le planning. Sur cette fiche, vous trouverez  des informations générales relatives à l’intervention : numéro d’intervention, personnel intervenant, site sur lequel...
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Comment rechercher un type de courrier client ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos type de courrier ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un type de courrier” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos courriers. La recherche de devis vous permet, ainsi,  de retrouver tout vos devis par différents critères : par type de courrier client par libellé Une fois votre critère sélectionné,...
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Zoom sur le type de courrier client

Dans SoftyPlanning,  la Fiche type de courrier client  vous permet de  gérer différents courriers types pour vos clients (création, modification, suppression). La fusion du document avec les données du client, se réalise dans la fiche client (onglet courrier). Le Titre et texte du Courrier,  sont modifiables ainsi que la mise en forme. Les champs variables (tableau de...
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Comment rechercher un règlement client ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos règlements client ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un règlement client” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos réglement. La recherche de règlement vous permet, ainsi,  de retrouver un règlement client par critères. Une fois votre critère sélectionné, votre liste de règlements correspondants aux critères apparaît. Les petits...
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