Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression).
Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,…
Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations :
- Onglet Observations : permet de saisir les lignes du devis, et de générer le corps du texte du devis, avec mise en forme.
- Onglet photos : permet d’incorporer des photos utiles pour la réalisation du devis.
- Onglet Pièces jointes : permet de saisir une liste de pièces jointes à envoyer avec le devis.
