Pour relancer vos clients concernant les retards de règlements, il vous suffit de vous rendre sur le menu: Recherche de Clients. Dans le champ à choix multiple « Autres Sélection », entrer un niveau de retard (clients en retard de règlement depuis moins de 30 jours, depuis moins de 60 jours, ou depuis plus longtemps), puis cliquez sur...Read More
Pour masquer la durée d’intervention dans la fiche d’intervention, il suffit de décocher la case correspondante dans Paramètres / Onglet Planification, comme indiqué dans l’image ci-dessous.Read More
Il est possible de paramétrer un texte qui formera par défaut le corps de tout e-mail envoyé au client: Lors de l’envoi par e-mail d’un courrier au client, en tant que pièce jointe, le corps de l’e-mail prend par défaut cette valeur. Ce texte reste cependant modifiable au cas par cas.Read More
Vous souhaitez programmer une « Programmation hebdomadaire » pour l’un de vos intervenants ? Vous ne savez plus comment faire ? Vous êtes sur la bonne page ! Cette vidéo vous explique en quelques cliques comment procéder… Bon visionnage.Read More
Vous souhaitez modifier la programmation d’une intervention ? Prolonger sa durée ou ses fréquences ? Ce tutoriel est pour vous. Bon visionnage.Read More
Vous souhaitez réaliser un virement SEPA des fournisseurs via le logiciel SoftyPlanning ? Rien de plus simple, suivez la démarche à suivre grâce au tutoriel ci dessous. Bon visionnage.Read More
Vous avez une nouvelle intervention qui n’était à la base pas planifiée ? Vous ne savez pas comment l’a rajoutée ? Cette vidéo est pour vous ! Elle vous explique avec un cas réel comment rajouter cette demande d’intervention.Read More
Vous souhaitez créer une intervention non récurrente pour une date précise ? La création d’intervention ponctuelle peut être résolue en quelques cliques. Cette vidéo explicative vous accompagne pas à pas pendant la création de cette intervention. Bon visionnage !Read More
La création d’un client : rien de plus simple ! Cette étape est essentielle et permet d’enregistrer les coordonnées du client, de saisir diverses observations le concernant, de définir pour le client un ou plusieurs interlocuteurs. De plus, il est possible de créer les sites du client via la fiche client. Ci dessous, une vidéo...Read More
