Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos type de courrier ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un type de courrier” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos courriers. La recherche de devis vous permet, ainsi, de retrouver tout vos devis par différents critères : par type de courrier client par libellé Une fois votre critère sélectionné,...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos devis ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un devis” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos devis. La recherche de devis vous permet, ainsi, de retrouver tout vos devis par différents critères : par devis par client par libellé devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste de devis...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression). Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,… Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations : permet de saisir...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance, son...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos clients ? L’onglet « Clients » > « Recherche d’un client » > « Loupe », vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de client vous permet, ainsi, de retrouver un client par différents critères : par libellé client par numéro de téléphone par Code Postal par Ville par date...Read More
Cette article résume les 6 étapes qui permettent de gérer l’ensemble de votre activité grâce au logiciel SoftyPlanning. Vous pourrez ainsi avoir toujours un œil sur l’ensemble de votre activité en seulement quelques cliques ! Pratique non ? L’enchaînement des tâches suit généralement l’ordre ci-dessous. Bien sûr, à tout moment, il reste possible de retourner sur...Read More
Le logiciel SoftyPlanning vous permet de gérer vos clients et vos personnels, de planifier vos interventions, de les facturer, de suivre vos règlements, puis d’analyser votre activité, au moyen de différents états de synthèse. Les différentes fonctionnalités sont regroupés en 5 menus: – Plannings Vous permet de gérer vos plannings par site, par personnel et...Read More
Vous souhaitez créer une intervention non récurrente pour une date précise ? La création d’intervention ponctuelle peut être résolue en quelques cliques. Cette vidéo explicative vous accompagne pas à pas pendant la création de cette intervention. Bon visionnage !Read More
La création d’un client : rien de plus simple ! Cette étape est essentielle et permet d’enregistrer les coordonnées du client, de saisir diverses observations le concernant, de définir pour le client un ou plusieurs interlocuteurs. De plus, il est possible de créer les sites du client via la fiche client. Ci dessous, une vidéo...Read More
