Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos factures ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’une facture” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos factures. La recherche de facture vous permet, ainsi, de retrouver une facture par différents critères : par facture par libellé facture par date de facturation par règlement par période Une fois vos critères sélectionnés, votre...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche Facture vous permet de gérer vos factures (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (détails de la facture). Diverses informations générales relatives aux factures sont disponibles dans cette fiche : numéro de facture, numéro de client facturé, date de facture, date d’échéance, acompte, réglée, validée, avoir, période, observations, mode de règlement. Vous trouverez...Read More
Pour réviser vos tarifs, vous devez vous rendre dans le menu Clients / Recherche de Sites. Afficher tous vos sites, ou un sous ensemble de sites, grâce aux critères de sélection. Sélectionnez à la souris, dans la liste, un ou plusieurs sites à réviser. Faîtes un clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur « Révision...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression). Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,… Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations : permet de saisir...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance, son...Read More
Vous souhaitez programmer une « Programmation hebdomadaire » pour l’un de vos intervenants ? Vous ne savez plus comment faire ? Vous êtes sur la bonne page ! Cette vidéo vous explique en quelques cliques comment procéder… Bon visionnage.Read More
Vous souhaitez modifier la programmation d’une intervention ? Prolonger sa durée ou ses fréquences ? Ce tutoriel est pour vous. Bon visionnage.Read More
Vous souhaitez créer une intervention non récurrente pour une date précise ? La création d’intervention ponctuelle peut être résolue en quelques cliques. Cette vidéo explicative vous accompagne pas à pas pendant la création de cette intervention. Bon visionnage !Read More
