Dans SoftyPlanning, la Fiche type de courrier client vous permet de gérer différents courriers types pour vos clients (création, modification, suppression). La fusion du document avec les données du client, se réalise dans la fiche client (onglet courrier). Le Titre et texte du Courrier, sont modifiables ainsi que la mise en forme. Les champs variables (tableau de...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos devis ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un devis” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos devis. La recherche de devis vous permet, ainsi, de retrouver tout vos devis par différents critères : par devis par client par libellé devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste de devis...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression). Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,… Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations : permet de saisir...Read More