Dans SoftyPlanning,  la Fiche type de courrier client  vous permet de  gérer différents courriers types pour vos clients (création, modification, suppression). La fusion du document avec les données du client, se réalise dans la fiche client (onglet courrier). Le Titre et texte du Courrier,  sont modifiables ainsi que la mise en forme. Les champs variables (tableau de...Read More

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos règlements client ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un règlement client” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos réglement. La recherche de règlement vous permet, ainsi,  de retrouver un règlement client par critères. Une fois votre critère sélectionné, votre liste de règlements correspondants aux critères apparaît. Les petits...Read More

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Facture  vous permet de gérer vos factures (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (détails de la facture). Diverses informations générales relatives aux factures sont disponibles dans cette fiche : numéro de facture, numéro de client facturé, date de facture, date d’échéance, acompte, réglée, validée, avoir, période, observations, mode de règlement. Vous trouverez...Read More

Pour réviser vos tarifs, vous devez vous rendre dans le menu Clients / Recherche de Sites. Afficher tous vos sites, ou un sous ensemble de sites, grâce aux critères de sélection. Sélectionnez à la souris, dans la liste, un ou plusieurs sites à réviser. Faîtes un clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur « Révision...Read More

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos clients ? L’onglet « Clients » > « Recherche d’un client » > « Loupe », vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de client vous permet, ainsi,  de retrouver un client par différents critères : par libellé client par numéro de téléphone par Code Postal par Ville par date...Read More