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Documentation

Comment rechercher un type de courrier client ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos type de courrier ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un type de courrier” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos courriers. La recherche de devis vous permet, ainsi,  de retrouver tout vos devis par différents critères : par type de courrier client par libellé Une fois votre critère sélectionné,...
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Zoom sur le type de courrier client

Dans SoftyPlanning,  la Fiche type de courrier client  vous permet de  gérer différents courriers types pour vos clients (création, modification, suppression). La fusion du document avec les données du client, se réalise dans la fiche client (onglet courrier). Le Titre et texte du Courrier,  sont modifiables ainsi que la mise en forme. Les champs variables (tableau de...
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Comment rechercher un règlement client ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos règlements client ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un règlement client” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos réglement. La recherche de règlement vous permet, ainsi,  de retrouver un règlement client par critères. Une fois votre critère sélectionné, votre liste de règlements correspondants aux critères apparaît. Les petits...
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Comment rechercher une facture?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos factures ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’une facture” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos factures. La recherche de facture vous permet, ainsi,  de retrouver une facture par différents critères : par facture par libellé facture par date de facturation par règlement par période Une fois vos critères sélectionnés, votre...
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Zoom sur la fiche Facture

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Facture  vous permet de gérer vos factures (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (détails de la facture). Diverses informations générales relatives aux factures sont disponibles dans cette fiche : numéro de facture, numéro de client facturé, date de facture, date d’échéance, acompte, réglée, validée, avoir, période, observations, mode de règlement. Vous trouverez...
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Comment faire pour augmenter nos tarifs ?

Pour réviser vos tarifs, vous devez vous rendre dans le menu Clients / Recherche de Sites. Afficher tous vos sites, ou un sous ensemble de sites, grâce aux critères de sélection. Sélectionnez à la souris, dans la liste, un ou plusieurs sites à réviser. Faîtes un clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur « Révision...
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Comment rechercher un site ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos différents sites  ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un site” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de site vous permet, ainsi,  de retrouver tous vos sites par différents critères : par site id par libellé site par terminal par badge par ville par référence...
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Zoom sur la Fiche site

Dans SoftyPlanning,  la Fiche site  vous permet de gérer vos sites (création, modification, suppression), ainsi que leurs données dépendantes (données de facturation, factures, règlements, programmations, interventions, disponibilités, fermetures). Diverses informations générales relatives au site : numéro de site, numéro du client duquel dépend le site, libellé du site, famille de site, référence, adresse, téléphone, télécopie, email, responsable du...
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Zoom sur la Facturation Automatique

Dans SoftyPlanning,  la Fiche Facturation automatique vous permet de facturer en un clic, un ensemble de sites/clients. Diverses informations générales relatives à la facturation automatique sont disponibles dans cette fiche : liste des sites à facturer, selon leur date de prochaine facture. et la liste des différentes dates de facturation recensées, permet d’organiser la facturation de façon rationnelle.
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Comment rechercher un devis ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos devis ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un devis” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos devis. La recherche de devis vous permet, ainsi,  de retrouver tout vos devis par différents critères : par devis par client par libellé devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste de devis...
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