Pour réviser vos tarifs, vous devez vous rendre dans le menu Clients / Recherche de Sites. Afficher tous vos sites, ou un sous ensemble de sites, grâce aux critères de sélection. Sélectionnez à la souris, dans la liste, un ou plusieurs sites à réviser. Faîtes un clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur « Révision...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos différents sites ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un site” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de site vous permet, ainsi, de retrouver tous vos sites par différents critères : par site id par libellé site par terminal par badge par ville par référence...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche site vous permet de gérer vos sites (création, modification, suppression), ainsi que leurs données dépendantes (données de facturation, factures, règlements, programmations, interventions, disponibilités, fermetures). Diverses informations générales relatives au site : numéro de site, numéro du client duquel dépend le site, libellé du site, famille de site, référence, adresse, téléphone, télécopie, email, responsable du...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche Facturation automatique vous permet de facturer en un clic, un ensemble de sites/clients. Diverses informations générales relatives à la facturation automatique sont disponibles dans cette fiche : liste des sites à facturer, selon leur date de prochaine facture. et la liste des différentes dates de facturation recensées, permet d’organiser la facturation de façon rationnelle.Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance, son...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos clients ? L’onglet « Clients » > « Recherche d’un client » > « Loupe », vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de client vous permet, ainsi, de retrouver un client par différents critères : par libellé client par numéro de téléphone par Code Postal par Ville par date...Read More
Vous souhaitez réaliser un virement SEPA des fournisseurs via le logiciel SoftyPlanning ? Rien de plus simple, suivez la démarche à suivre grâce au tutoriel ci dessous. Bon visionnage.Read More
Dans le logiciel SoftyPlanning, vous retrouverez 3 plannings qui vous permettrons de mieux gérez vos interventions sur les différents sites, vos personnels et vos journées. 1.Planning d’un site Le planning d’un site vous permet de gérer toutes les interventions relatives à un site donné, dans une fourchette de date donnée. Vous pourrez : avoir le...Read More
Cette article résume les 6 étapes qui permettent de gérer l’ensemble de votre activité grâce au logiciel SoftyPlanning. Vous pourrez ainsi avoir toujours un œil sur l’ensemble de votre activité en seulement quelques cliques ! Pratique non ? L’enchaînement des tâches suit généralement l’ordre ci-dessous. Bien sûr, à tout moment, il reste possible de retourner sur...Read More
Vous souhaitez créer une intervention non récurrente pour une date précise ? La création d’intervention ponctuelle peut être résolue en quelques cliques. Cette vidéo explicative vous accompagne pas à pas pendant la création de cette intervention. Bon visionnage !Read More
