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Zoom sur la Fiche type de courrier personnel

Dans SoftyPlanning,  la fiche Type de Courrier Personnel vous permet de gérer les courriers (lettre, contrats, avenants, …) adressés à vos personnels (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relative au au type de courrier personnel sont disponibles dans cette fiche : numéro de type de...
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Comment rechercher un type de courrier client ?

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos type de courrier ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un type de courrier” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos courriers. La recherche de devis vous permet, ainsi,  de retrouver tout vos devis par différents critères : par type de courrier client par libellé Une fois votre critère sélectionné,...
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Zoom sur le type de courrier client

Dans SoftyPlanning,  la Fiche type de courrier client  vous permet de  gérer différents courriers types pour vos clients (création, modification, suppression). La fusion du document avec les données du client, se réalise dans la fiche client (onglet courrier). Le Titre et texte du Courrier,  sont modifiables ainsi que la mise en forme. Les champs variables (tableau de...
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