Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos type de courrier ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un type de courrier” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos courriers. La recherche de devis vous permet, ainsi, de retrouver tout vos devis par différents critères : par type de courrier client par libellé Une fois votre critère sélectionné,...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche type de courrier client vous permet de gérer différents courriers types pour vos clients (création, modification, suppression). La fusion du document avec les données du client, se réalise dans la fiche client (onglet courrier). Le Titre et texte du Courrier, sont modifiables ainsi que la mise en forme. Les champs variables (tableau de...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos règlements client ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un règlement client” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos réglement. La recherche de règlement vous permet, ainsi, de retrouver un règlement client par critères. Une fois votre critère sélectionné, votre liste de règlements correspondants aux critères apparaît. Les petits...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos factures ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’une facture” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos factures. La recherche de facture vous permet, ainsi, de retrouver une facture par différents critères : par facture par libellé facture par date de facturation par règlement par période Une fois vos critères sélectionnés, votre...Read More
Pour réviser vos tarifs, vous devez vous rendre dans le menu Clients / Recherche de Sites. Afficher tous vos sites, ou un sous ensemble de sites, grâce aux critères de sélection. Sélectionnez à la souris, dans la liste, un ou plusieurs sites à réviser. Faîtes un clic droit pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur « Révision...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche Facturation automatique vous permet de facturer en un clic, un ensemble de sites/clients. Diverses informations générales relatives à la facturation automatique sont disponibles dans cette fiche : liste des sites à facturer, selon leur date de prochaine facture. et la liste des différentes dates de facturation recensées, permet d’organiser la facturation de façon rationnelle.Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos devis ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un devis” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos devis. La recherche de devis vous permet, ainsi, de retrouver tout vos devis par différents critères : par devis par client par libellé devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste de devis...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression). Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,… Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations : permet de saisir...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance, son...Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos clients ? L’onglet « Clients » > « Recherche d’un client » > « Loupe », vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de client vous permet, ainsi, de retrouver un client par différents critères : par libellé client par numéro de téléphone par Code Postal par Ville par date...Read More
