Dans SoftyPlanning, la Fiche site vous permet de gérer vos sites (création, modification, suppression), ainsi que leurs données dépendantes (données de facturation, factures, règlements, programmations, interventions, disponibilités, fermetures). Diverses informations générales relatives au site : numéro de site, numéro du client duquel dépend le site, libellé du site, famille de site, référence, adresse, téléphone, télécopie, email, responsable du...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche Facturation automatique vous permet de facturer en un clic, un ensemble de sites/clients. Diverses informations générales relatives à la facturation automatique sont disponibles dans cette fiche : liste des sites à facturer, selon leur date de prochaine facture. et la liste des différentes dates de facturation recensées, permet d’organiser la facturation de façon rationnelle.Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos devis ? L’onglet “Clients” > “Recherche d’un devis” > “Loupe”, vous permet de voir l’ensemble de vos devis. La recherche de devis vous permet, ainsi, de retrouver tout vos devis par différents critères : par devis par client par libellé devis Une fois votre critère sélectionné, votre liste de devis...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche devis vous permet de gérer vos devis (création, modification, suppression). Diverses informations générales relatives au devis sont disponibles dans cette fiche : numéro de devis, numéro de client associé, libellé, date de devis, date de relance, photos, devis modèle,… Plusieurs onglets vont structurer ses diverses informations : Onglet Observations : permet de saisir...Read More
Dans SoftyPlanning, la Fiche client vous permet de gérer vos clients (création, modification, suppression), ainsi que ses données dépendantes (sites, devis, factures, règlements, interlocuteurs). Diverses informations générales relatives au client sont disponibles dans cette fiche, vous pourrez retrouver facilement le numéro de client, son libellé, sa famille de client, son mode de règlement, son mode d’échéance, son...Read More
Vous souhaitez programmer une « Programmation hebdomadaire » pour l’un de vos intervenants ? Vous ne savez plus comment faire ? Vous êtes sur la bonne page ! Cette vidéo vous explique en quelques cliques comment procéder… Bon visionnage.Read More
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur vos clients ? L’onglet « Clients » > « Recherche d’un client » > « Loupe », vous permet de voir l’ensemble de vos clients. La recherche de client vous permet, ainsi, de retrouver un client par différents critères : par libellé client par numéro de téléphone par Code Postal par Ville par date...Read More
Vous souhaitez modifier la programmation d’une intervention ? Prolonger sa durée ou ses fréquences ? Ce tutoriel est pour vous. Bon visionnage.Read More
Vous souhaitez réaliser un virement SEPA des fournisseurs via le logiciel SoftyPlanning ? Rien de plus simple, suivez la démarche à suivre grâce au tutoriel ci dessous. Bon visionnage.Read More
Dans le logiciel SoftyPlanning, vous retrouverez 3 plannings qui vous permettrons de mieux gérez vos interventions sur les différents sites, vos personnels et vos journées. 1.Planning d’un site Le planning d’un site vous permet de gérer toutes les interventions relatives à un site donné, dans une fourchette de date donnée. Vous pourrez : avoir le...Read More
